Asesoramiento Financiero Automático

La inversión automatizada es servicio directo a inversores que supone una alternativa o un complemento a la asesoría financiera tradicional. Consiste en emplear un conjunto de tecnologías o robot (robo advisor) que automatiza parte del trabajo del asesor financiero, como:

  1. Perfilar al cliente por objetivos personales y aversión al riesgo.
  2. Realizar una propuesta de inversión.
  3. Ejecutar las órdenes de compra.
  4. Hacer seguimiento y cambios en la cartera del cliente.
  5. Formar a su cliente para que mejore sus cultura financiera.

Ventajas: